Estate Planner – Private Banking (w/m/d)

Estate Planner – Private Banking (w/m/d)
Konstanz / Radolfzell – Hybrid, €80.000 – €95.000 Jahresgehalt, 30,5 Urlaubstage
WICHTIG: Wer keine Bereitschaft zu 10–20 % regionaler Reisetätigkeit und zu einem Hybrid‑Modell mit mindestens 20 % Präsenz im Büro hat, ist hier falsch.

Du willst nicht einfach Standard‑Beratung leisten, du willst Vermögen generationenübergreifend sichern. Du willst strategisch mitgestalten, nicht nur abwickeln.
Hier geht es nicht um reine Produktverkäufe, hier geht es um ganzheitliche Nachfolgeplanung für HNW‑Kunden. Hier geht es nicht um 0 % Reisen, hier geht es um 10–20 % regionale Präsenz und 50 anspruchsvolle Fälle pro Jahr.

Unser Kunde

Eine unabhängige Genossenschaftsbank im Bodensee‑Oberschwaben‑Raum mit rund 650‑700 Mitarbeitenden und einer Bilanz von ca. 5 Mrd. €, die Retail‑ und Private‑Banking sowie Wealth‑Consulting anbietet und regional stark verankert ist. Das Institut verfolgt die Vision 2030, ein Innovationsnetzwerk aus Hochschulen, Unternehmen und Start‑ups aufzubauen. Es positioniert sich als moderner, zukunftsorientierter Finanzpartner mit hoher Innovationskraft.

Warum diese Rolle spannend ist

• Strategische Karriereperspektive mit möglicher Weiterentwicklung in Führung
• Hoher Gestaltungsspielraum beim Ausbau des Estate‑Planning‑Geschäfts
• Stabiles Finanzinstitut mit 5 Mrd. € Bilanz
• Regionale Netzwerkvorteile zu Anwälten, Steuerberatern und Hochschulen
• Innovationsumfeld mit aktiver Start‑up‑ und Forschungskooperation

Deine Aufgaben

• Beratung vermögender Kund*innen bei strukturierter Vermögens‑ und Nachfolgeplanung
• Identifizierung steuerlicher, rechtlicher und organisatorischer Optimierungsmöglichkeiten
• Entwicklung individueller Lösungen für langfristige Vermögenserhaltung
• Einführung neuer Impulse für Prozesse, Angebote und strategische Ausrichtung des Estate‑Planning‑Bereichs
• Zusammenarbeit mit Private‑Banking‑Berater*innen an rund 50 Kundenfällen pro Jahr
• Beitrag zum Share‑of‑Wallet‑Wachstum und zur fee‑basierten Umsatzsteigerung

Dein Profil

• 2–3 Jahre Erfahrung in Private Banking und Estate/Financial Planning
• Zertifizierung zum Estate Planner oder Financial Planner (nachträglich finanzierbar)
• Fundierte Kenntnisse im deutschen Steuer‑ und Erbrecht (C1‑Deutsch)
• Ausgeprägte Kommunikations‑ und Moderationskompetenz in sensiblen Familiensituationen
• Empathie, sicheres Auftreten und Fähigkeit, komplexe Themen verständlich zu vermitteln

Was hier nicht funktioniert

• Job‑Hopper – häufige Wechsel sind ein Dealbreaker
• Fokus ausschließlich auf Testamentserstellung ohne ganzheitliche Nachfolgeplanung
• Keine Bereitschaft zu 10–20 % regionaler Reisetätigkeit
• Unwilligkeit, mindestens 20 % im Büro zu arbeiten (Hybrid‑Modell)

Deine Benefits

• Jahresgehalt €80.000 – €95.000 (all‑in)
• Zukunftsorientiertes Arbeitsumfeld in einer frisch fusionierten, wachstumsstarken Genossenschaftsbank
• Hoher Gestaltungsspielraum beim Ausbau des Estate‑Planning‑Geschäfts
• Anspruchsvolle Mandate vermögender Privatkunden
• Teilweise Homeoffice, flexible Arbeitszeiten, 30,5 Urlaubstage, 39‑Stunden‑Woche
• Job‑Rad, Wellpass und weitere Gesundheits‑ und Mobilitäts‑

Benefits

• Interdisziplinäres Wealth‑Consulting‑Team mit modernsten Tools und Zugang zum Innovationsnetzwerk

Was diese Rolle besonders macht

• Du bestimmst die strategische Ausrichtung eines wachsenden Geschäftsbereichs
• Du nutzt ein starkes regionales Netzwerk aus Rechts‑ und Steuerexperten
• Du positionierst dich als Vorreiter im Bodenseeraum für Estate Planning
• Viel Verantwortung, viel Gestaltung, wenig Ausreden. Für manche ein Albtraum. Für die Richtigen: genau das, was sie suchen.

Bereit?
Dann bewirb dich jetzt als Estate Planner – Private Banking (w/m/d).

Egal ob dein Titel Generationenmanager, Wealth Planner, Nachfolgeplaner, Financial Planner, Private Banking Advisor, Estate Planning Consultant heißt: Entscheidend ist nicht der Titel. Entscheidend ist, ob du fundierte Erfahrung in Vermögens‑ und Nachfolgeplanung sowie ausgeprägte Kommunikations‑ und Empathiefähigkeit mitbringst.

Noch Fragen?
08106 – 39 80 370